無(wú)線通信模塊是各類智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口。 其是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 目前在 M2M 場(chǎng)景下， 應(yīng)用更多的是蜂窩通信模塊(2G/3G/4G)， 未來(lái) LPWAN 模塊(NB/IoT、 LoRa) 將快速應(yīng)用。
無(wú)線通信模塊使得各類物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備具備聯(lián)網(wǎng)信息傳輸能力，是各類智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口。它是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所有物聯(lián)網(wǎng)感知層終端產(chǎn)生的設(shè)備數(shù)據(jù)需要通過(guò)無(wú)線通信模塊匯聚至網(wǎng)絡(luò)層，進(jìn)而通過(guò)云端管理平臺(tái)對(duì)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管控，同時(shí)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，帶來(lái)管理效率的提升。
對(duì)無(wú)線通信模塊的分析
無(wú)線通信模塊示例
目前整個(gè)業(yè)界形成了國(guó)外廠商主導(dǎo)， 國(guó)內(nèi)廠商追趕的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。 國(guó)外龍頭主要有Sierra、 TelIT、 U-blox 等， 無(wú)論是規(guī)模還是毛利率水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)廠商。 國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)公司有芯訊通、 移遠(yuǎn)通信、 中興物聯(lián)、 廣和通等。 按出貨量算已經(jīng)可以和國(guó)外龍頭相媲美。 由于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈， 毛利率水平普遍低于國(guó)外。我們認(rèn)為無(wú)線通信模塊可以類比手機(jī)廠商的發(fā)展規(guī)律， 隨著頭部廠商品牌、 規(guī)模的進(jìn)一步增強(qiáng)， 會(huì)形成“贏者通吃”， 產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。 第一梯隊(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看有望更受益。海外龍頭 Sierra、 TelIT 目前已經(jīng)打通底層模塊+物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+垂直應(yīng)用的整體解決方案， 產(chǎn)品附加值不斷提高， 毛利率穩(wěn)步上升， 股價(jià)也相應(yīng)地受到資本市場(chǎng)的肯定。
無(wú)線通信模塊行業(yè)介紹
無(wú)線通信模塊使各類終端設(shè)備具備聯(lián)網(wǎng)信息傳輸能力， 如下圖所示， 是各類智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口。 其是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 所有物聯(lián)網(wǎng)感知層終端產(chǎn)生的設(shè)備數(shù)據(jù)需要通過(guò)無(wú)線通信模塊匯聚至網(wǎng)絡(luò)層， 進(jìn)而通過(guò)云端管理平臺(tái)對(duì)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管控， 同時(shí)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析有效對(duì)各類應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行管理效率提升。 無(wú)線通信模塊與物聯(lián)網(wǎng)終端存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，屬于底層硬件環(huán)節(jié)， 具備其不可替代性。
無(wú)線通信模塊價(jià)值總結(jié)
第一重價(jià)值：硬件集成與軟件設(shè)計(jì)，融合多種通信制式，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景下的環(huán)境要求，大大簡(jiǎn)化了應(yīng)用廠商的工作。
第二重價(jià)值：處于上游標(biāo)準(zhǔn)化芯片與下游分散化垂直領(lǐng)域的中間環(huán)節(jié)，需要滿足不同客戶、不同應(yīng)用場(chǎng)景的特定需求。
模塊廠商的盈利模式為自己采購(gòu)上游材料，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷售，生產(chǎn)可以自己進(jìn)行，也可以外包給第三方加工廠。廠商可以按照應(yīng)用廠商對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的要求，進(jìn)行定制化的開(kāi)發(fā)。所謂2G模塊就是指能夠接入運(yùn)營(yíng)商2G網(wǎng)絡(luò)的模塊，NB-IoT模塊就是指能夠接入NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的模塊，以此類推。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)是各行各業(yè)設(shè)備終端的聯(lián)網(wǎng)化，包含各種各樣的應(yīng)用場(chǎng)景，不同的應(yīng)用場(chǎng)景需要不同的無(wú)線通信模塊，所以模塊的應(yīng)用場(chǎng)景特別豐富，市場(chǎng)空間也非常大。
對(duì)無(wú)線通信模塊的分析
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景中已經(jīng)形成較大顆粒(年需求量在1000萬(wàn)以上)市場(chǎng)的主要有智能表計(jì)、移動(dòng)支付、智能車載、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域的增長(zhǎng)引領(lǐng)了無(wú)線通信模塊市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)。
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